В провинциальном городке расследование череды жестоких ритуальных убийств не приносит результатов. Жители шепчутся о древней легенде и винят во всем местную русалку. Для помощи в безнадежном деле из столицы вызывают эксперта по серийным преступлениям — Юрия Бахтина. Он — скептик и не верит в сказки, однако по мере погружения в дело его уверенность начинает таять.
Работа осложняется личной драмой: когда-то Бахтин жил в этом городе, и теперь ему приходится иметь дело со старыми друзьями и бывшей женой. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких ему людей. Преодолевая давление со стороны скрытого врага, семейные конфликты и рамки закона, Бахтин постепенно приближается к разгадке.
