Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре она родила ему наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе, но вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
